окМы делаем страхование понятным!

Ринок лайфового страхування України в цифрах

Український та європейський ринки «лайфового» страхування

Ринок страхування життя в Україні поступово набирає оберти.

За період з 2009 по 2019 роки обсяги надходжень страхових премій на ринку страхування життя зросли майже в 4 рази. Обсяги страхових виплат збільшилися в 6,8 разів.

Позитивна динаміка підтверджена міжнародним перестраховиком Swiss Re. Згідно даних звіту Swiss Re український ринок страхування життя увійшов в ТОП-3 динамічних ринків країн світу за зростанням обсягу страхових премій у 2018 році. Страхові премії в даному секторі за рік зросли на 22,2%. В Євросоюзі зростання склало лише 6,7%.

Тенденція зростання збереглася і в 2019 році. Обсяг страхових премій за договорами «лайфового» страхування за 9 місяців 2019 року збільшився на 20,2% порівняно з аналогічним періодом  2018 року.

Проте до даного виду страхування на сьогодні залучено близько 5 млн. фізичних осіб, а це лише 13% населення країни. Для порівняння, в Японії поліс «лайфового» страхування має кожний дорослий, в Європі – 90% населення, в США – близько 80%.

В розвинених країнах в накопичувальне та пенсійне страхування вкладають значну частку заощаджень: від 3-5% до 8-10% щомісячного доходу родини. Середня річна страхова премія на душу населення в ЄС становить 1 264€, в Україні - 3,25€.

Частка ринку «лайфового» страхування в Україні становить 8% від суми страхових премій по ринку в цілому, в ЄС - 58%.

Статистичні дані ринку страхування життя в Україні за 9 місяців 2019 року

За 9 місяців 2019 року страховиками в даному сегменті отримано майже 3,3 млрд. грн.

Страхові внески сплачені:

ü  фізичними особами - 3,2 млрд. грн.;

ü  юридичними особами - 106 млн. грн.

За цей же період здійснено 427,4 млн. грн. страхових виплат, рівень виплат (відношення страхових виплат до страхових премій) становить 13%. В ЄС рівень виплат по даному виду страхування становить понад 92%.

Станом на 30.09.2019р.:

56,6% укладених договорів – це договори дожиття до пенсійного віку (пенсійного страхування) та інші договори накопичувального страхування життя. Зазвичай такі договори укладаються на випадок дожиття до певного віку зі сплатою страхових внесків протягом 5-25 років. У разі дожиття застрахованої особи до  визначеної дати, вона отримує накопичену суму та передбачений умовами договору інвестиційний прибуток.

36,9% укладених договорів – це договори іншого страхування життя або змішаного страхування життя, які об’єднують в собі кілька випадків: дожиття до певного віку, смерть застрахованої особи, втрата здоров'я від нещасних випадків та хвороби.

6,4% укладених договорів -  це договори страхування лише на випадок смерті.

Страхові премії та страхові виплати

за видами укладених договорів за 9 місяців 2019 року


Показники діяльності українських лідерів ринку «лайфового» страхування за 9 місяців 2019 року

В даному сегменті страхового ринку України працює 23 страхові компанії. Присутня монополізація. 5 із 23 «лайфових» страховиків акумулюють  78%  загальних страхових премій даного сектору страхування. 

Топ-5 страховиків "Life" по обсягу страхових премій за 9 місяців 2019 року

Назва СК

Обсяг премій, тис. грн.

Темп зростання, %

1

МЕТ ЛАЙФ

874 103

30,40

2

УНІКА ЖИТТЯ

657 344

42,73

3

ТАС

401 804

9,95

4

PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

370 688

23,12

5

АСКА

270 873

-24,52

 

Топ-5 страховиків "Life" за рівнем виплат за підсумками 9 місяців 2019

Назва СК

Рівень виплат, %

1

ТАС

27,7

2

МЕТ ЛАЙФ

13,88

3

PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

9,45

4

ARX LIFE

9,4

5

УНІКА ЖИТТЯ

2,53

 

Одним з найбільш важливих показників, на який варто звернути увагу при оцінці стану «лайфового» страховика - динаміка зростання або скорочення активів і резервів.

Топ-5 страховиків "Life" за розміром сформованих резервів за підсумками 9 місяців 2019

Назва СК

Резерви, тис. грн.

Темп зростання, %

1

МЕТ ЛАЙФ

2 562 628

25,91

2

ТАС

2 337 783

5,70

3

УНІКА ЖИТТЯ

824 699

19,39

4

PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

733 464

21,26

5

КД-ЖИТТЯ

199 169

9,66

 

Топ-5 страховиків "Life" за розміром активів за підсумками 9 місяців 2019

Назва СК

Активи, тис. грн.

Темп зростання, %

1

МЕТ ЛАЙФ

3 051 845

26,1

2

ТАС

2 716 895

7,1

3

УНІКА ЖИТТЯ

1 327 844

14,9

4

PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

974 933

25,2

5

КД-ЖИТТЯ

268 685

17,8

 

Резерви зі страхування життя в цілому по ринку станом на 30.09.219р. становлять 9,89 млрд. грн. 

Активи дорівнюють 9,9 млрд. грн. та мають наступну структуру:

55,2%  - цінні папери, що емітуються державою;

33,8% - банківські вклади;

4,0% - кошти на поточних рахунках;

4,0% - нерухомість;

3,0%  - Інші активи.

Також звернемо увагу на динаміку виплат викупних сум. Оскільки зростання обсягу дострокового розірвання договорів - показник, який свідчить про зменшення довіри до страховика.

Топ-5 страховиків "Life" за обсягом виплат викупних сум за підсумками 9 місяців 2019

Назва СК

Викупні суми 9М2018, тис. грн.

Викупні суми 9М2019, тис. грн.

Темп зростання, %

1

МЕТ ЛАЙФ

42 970

42 136

-1,94%

2

ТАС

37 364

24 065

-35,59%

3

УНІКА ЖИТТЯ

4 426

6 468

46,14%

4

PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

6 420

6 401

-0,30%

5

КД-ЖИТТЯ

1 091

-

-

 

Не зайвим буде розглянути показники інвестиційних доходів страховиків, бо саме вони є індикатором ефективності розміщення коштів клієнтів.

Нагадаємо, що інвестиційний дохід виплачується додатково до гарантованих законодавством 4% доходу.

Топ-5 страховиків "Life" за відсотком інвестдоходу за підсумками 9 місяців 2019

Назва СК

Інвестдохід, %

1

PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

9,97%

2

ТАС

9,27%

3

КД-життя

9,1%

4

МЕТ ЛАЙФ

8,25%

5

АСКА

7,7%

 

Чому варто оформити поліс пенсійного страхування чи страхування життя у «СП БРОКЕР»:

  •         здійснюємо регулярний моніторинг стабільності страхової компанії на ринку;
  •          володіємо достовірною інформацією про джерела інвестування вкладених Вами коштів;
  •          відстежуємо правильність формування страхових резервів, якими в подальшому забезпечується повнота та своєчасність виплат за договорами страхування життя;
  •          надаємо інформаційно-консультаційну та юридичну підтримку на всіх етапах: від  подання заяви на страхування до отримання коштів при настанні події;
  •          запропонуємо оптимальний варіант умов страхування, виходячи з Ваших потреб та бюджету