Ринок лайфового страхування України в цифрах
Український та європейський ринки «лайфового» страхування
Ринок страхування життя в
Україні поступово набирає оберти.
За період з 2009 по 2019 роки
обсяги надходжень страхових премій на ринку страхування життя зросли майже в 4
рази. Обсяги страхових виплат збільшилися в 6,8 разів.
Позитивна динаміка підтверджена
міжнародним перестраховиком Swiss Re. Згідно даних звіту Swiss Re український
ринок страхування життя увійшов в ТОП-3 динамічних ринків країн світу за
зростанням обсягу страхових премій у 2018 році. Страхові премії в даному
секторі за рік зросли на 22,2%. В Євросоюзі зростання склало лише 6,7%.
Тенденція зростання збереглася
і в 2019 році. Обсяг страхових премій за договорами «лайфового» страхування за
9 місяців 2019 року збільшився на 20,2% порівняно з аналогічним періодом 2018 року.
Проте до даного виду
страхування на сьогодні залучено близько 5 млн. фізичних осіб, а це лише 13%
населення країни. Для порівняння, в Японії поліс «лайфового» страхування має
кожний дорослий, в Європі – 90% населення, в США – близько 80%.
В розвинених країнах в накопичувальне та пенсійне страхування вкладають значну частку заощаджень: від 3-5% до 8-10% щомісячного
доходу родини. Середня річна страхова премія на душу населення в ЄС становить 1 264€,
в Україні - 3,25€.
Частка ринку «лайфового» страхування в Україні становить 8% від суми страхових премій по ринку в цілому, в ЄС - 58%.
Статистичні дані ринку страхування життя в Україні за 9 місяців 2019 року
За 9 місяців 2019 року страховиками в даному сегменті отримано майже 3,3 млрд. грн.
Страхові внески сплачені:
ü фізичними особами - 3,2 млрд. грн.;
ü юридичними особами - 106 млн. грн.
За цей же період здійснено 427,4 млн. грн. страхових виплат, рівень виплат (відношення страхових виплат до страхових премій) становить 13%. В ЄС рівень виплат по даному виду страхування становить понад 92%.
Станом на 30.09.2019р.:
56,6% укладених договорів – це договори дожиття до пенсійного віку (пенсійного страхування) та інші договори накопичувального
страхування життя. Зазвичай такі договори укладаються на випадок дожиття до
певного віку зі сплатою страхових внесків протягом 5-25 років. У разі дожиття
застрахованої особи до визначеної дати, вона
отримує накопичену суму та передбачений умовами договору інвестиційний прибуток.
36,9% укладених договорів – це договори іншого страхування життя або
змішаного страхування життя, які об’єднують в собі кілька випадків: дожиття
до певного віку, смерть застрахованої особи, втрата здоров'я від нещасних випадків та хвороби.
6,4% укладених договорів - це договори страхування лише на випадок смерті.
Страхові премії та страхові виплати
за видами укладених договорів за 9 місяців 2019 року
Показники діяльності українських лідерів ринку «лайфового» страхування за 9 місяців 2019 року
В даному сегменті страхового ринку України працює 23 страхові компанії. Присутня монополізація. 5 із 23 «лайфових» страховиків акумулюють 78% загальних страхових премій даного сектору страхування.
Топ-5 страховиків "Life" по
обсягу страхових премій за 9 місяців 2019 року
№ |
Назва СК |
Обсяг премій, тис. грн. |
Темп зростання, % |
1 |
МЕТ ЛАЙФ |
874 103 |
30,40 |
2 |
УНІКА ЖИТТЯ |
657 344 |
42,73 |
3 |
ТАС |
401 804 |
9,95 |
4 |
PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ |
370 688 |
23,12 |
5 |
АСКА |
270 873 |
-24,52 |
Топ-5 страховиків "Life" за рівнем виплат за підсумками 9 місяців 2019
№ |
Назва СК |
Рівень виплат, % |
1 |
ТАС |
27,7 |
2 |
МЕТ ЛАЙФ |
13,88 |
3 |
PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ |
9,45 |
4 |
ARX LIFE |
9,4 |
5 |
УНІКА ЖИТТЯ |
2,53 |
Одним з найбільш важливих показників, на який варто звернути увагу при
оцінці стану «лайфового» страховика - динаміка зростання або скорочення активів
і резервів.
Топ-5 страховиків "Life" за розміром сформованих резервів за підсумками 9 місяців 2019
№ |
Назва СК |
Резерви, тис. грн. |
Темп зростання, % |
1 |
МЕТ ЛАЙФ |
2 562 628 |
25,91 |
2 |
ТАС |
2 337 783 |
5,70 |
3 |
УНІКА ЖИТТЯ |
824 699 |
19,39 |
4 |
PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ |
733 464 |
21,26 |
5 |
КД-ЖИТТЯ |
199 169 |
9,66 |
Топ-5 страховиків "Life" за розміром активів за підсумками 9 місяців 2019
№ |
Назва СК |
Активи, тис. грн. |
Темп зростання, % |
1 |
МЕТ ЛАЙФ |
3 051 845 |
26,1 |
2 |
ТАС |
2 716 895 |
7,1 |
3 |
УНІКА ЖИТТЯ |
1 327 844 |
14,9 |
4 |
PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ |
974 933 |
25,2 |
5 |
КД-ЖИТТЯ |
268 685 |
17,8 |
Резерви зі страхування життя в цілому по ринку станом на 30.09.219р.
становлять 9,89 млрд. грн.
Активи дорівнюють 9,9 млрд. грн. та мають наступну структуру:
55,2% - цінні папери, що емітуються
державою;
33,8% - банківські вклади;
4,0% - кошти на поточних рахунках;
4,0% - нерухомість;
3,0% - Інші активи.
Також звернемо увагу на динаміку виплат викупних сум. Оскільки зростання обсягу дострокового
розірвання договорів - показник, який свідчить про зменшення довіри до страховика.
Топ-5 страховиків "Life" за обсягом виплат
викупних сум за підсумками 9 місяців 2019
№ |
Назва СК |
Викупні суми 9М2018, тис. грн. |
Викупні суми 9М2019, тис. грн. |
Темп зростання, % |
1 |
МЕТ ЛАЙФ |
42 970 |
42 136 |
-1,94% |
2 |
ТАС |
37 364 |
24 065 |
-35,59% |
3 |
УНІКА ЖИТТЯ |
4 426 |
6 468 |
46,14% |
4 |
PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ |
6 420 |
6 401 |
-0,30% |
5 |
КД-ЖИТТЯ |
1 091 |
- |
- |
Не зайвим буде розглянути показники інвестиційних доходів страховиків, бо саме вони є індикатором ефективності розміщення коштів клієнтів.
Нагадаємо, що інвестиційний
дохід виплачується додатково до гарантованих законодавством 4% доходу.
Топ-5 страховиків "Life" за відсотком інвестдоходу за підсумками 9 місяців 2019
№ |
Назва СК |
Інвестдохід, % |
1 |
PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ |
9,97% |
2 |
ТАС |
9,27% |
3 |
КД-життя |
9,1% |
4 |
МЕТ ЛАЙФ |
8,25% |
5 |
АСКА |
7,7% |
Чому варто оформити поліс пенсійного страхування чи страхування життя у «СП БРОКЕР»:
- здійснюємо регулярний моніторинг стабільності
страхової компанії на ринку;
- володіємо достовірною інформацією
про джерела інвестування вкладених Вами коштів;
- відстежуємо правильність формування
страхових резервів, якими в подальшому забезпечується повнота та своєчасність
виплат за договорами страхування життя;
- надаємо
інформаційно-консультаційну та юридичну підтримку на всіх етапах: від подання заяви на страхування до отримання коштів при настанні події;
- запропонуємо оптимальний варіант
умов страхування, виходячи з Ваших потреб та бюджету